Centar našeg filma je tridesetogodišnji nemački scenarista, pod imenom Georg Drejman, socijalista koji se pomirio sa trenutnim režimom. Njegova dela su ili ideološki neutralna ili prihvatljiva, bivajući prilično uz nogu sistemu. Čak je dobitnik nekoliko priznanja za svoja ostvarenja. Iako naš pisac sarađuje sa sistemom, on je ipak osoba od časti i integriteta. Zbog razloga, koji kasnije postaju sasvim jasni (da sada ne odajem ključne faktore), ovaj pisac upada pod Stazi investegaciju, i njegov stan u potpunosti biva ozvučen, svaki zvuk, šum i govor biva snimam i prisluškivan. Drejman živi prilično skromnim životom sa devojkom i glumicom Kristi-Mari Siland, i njihov život biva temeljno praćen. Stazi kao izuzetno sofisticirani operativci, koriste priliku kada je stan prazan, i u rekordnom vremenu uspevaju u celosti da ga ozvuče, gde kasnije u elektronskoj komandnoj stanici, smeštenoj u neposrednoj bilizini, osluškuju i dokumentuju svaku šalu, svađu, lepu reč, bukvalno svaki šum.

Vođa ove operacije, Stazi kapetan Greg Vajlzler, je zategnuti, hladni profesionalac, koji nema nikakvo razumevanje i toleranciju za neprijatelje socijalazima. Kapetan Greg živi samotnjačkim i sterilnim životom, i sa vremenom što više prisluškuje ovaj par on počinje da razvija simpatije prema njima, ili možda zavist što poseduju tako dinamičan i ispunjen život, u poređenju sa njegovim samotnjačkim. Vajzler upada sada u moralnu dilemu, pošto dobija direktno od potpukovnika Grubitsa naređenje, da Drejmen mora biti ugašen, a prilično je postao vezan za par.

Slobodan zvani Boba pristojan je dečko iz (malo)građanske beogradske obitelji, studira medicinu, svira gitaru i ima djevojku Mašu. Slobodanov je život isplaniran, budućnost osigurana. Jednoga dana upozna turistkinju Švicarku s kojom provede ugodno vrijeme. Saznavši za Slobodanovo druženje s nepoznatom, Maša u napadu ljubomore opali Slobodana veslom po glavi te on izgubi svijest. Nakon udarca u glavu Slobodan se mijenja. Odlazi od kuće, spava u studentskom domu i po stanicama, više nije pristojan mladić već provokativan buntovnik sklon izazivanju nereda. Prodaje svoj žuti golf i kupuje motor, odlazi na tulume gdje se upozna sa svojim budućim bandom...